Vstupní analýza
Na začátku si sedneme a zmapujeme celou situaci — příjmy, výdaje, závazky, majetek, cíle. Výstupem je písemná analýza s identifikovanými mezerami a prioritami.
Osobní poradenství
Poradce, který tě zná roky, ne čtvrtletí
Jedno kontaktní místo, dlouhodobý vztah, žádné přehazování mezi odděleními.
Co osobní poradenství znamená v praxi
V Kanceláři Brno má každý klient přiděleného jednoho seniorního poradce po celou dobu spolupráce. Poradce se s klientem setkává minimálně jednou ročně na revizní schůzce, je dostupný telefonicky a e-mailem a v klíčových okamžicích (odchod do důchodu, prodej nemovitosti, dědictví) iniciuje schůzku sám. Nejsme produktová fabrika — jsme malá kancelář, kde za každým jménem stojí konkrétní člověk s přehledem o tvé situaci.
Jak poradenský vztah funguje
Tři fáze, které se opakují každý rok a přizpůsobují tvé aktuální situaci.
Sestavení plánu
Na základě analýzy sestavíme písemný finanční plán s konkrétními kroky, produkty a časovými horizonty. Plán schválíš ty — ne my za tebe.
Průběžná péče
Každý rok provedeme revizi, zaznamenáme změny a plán aktualizujeme. Mezi revizemi jsme dostupní pro otázky, na které nečekáme do příštího roku.
Co od nás nečekej
Neposkytujeme právní poradenství ani daňové poradenství — pro tyto oblasti tě odkážeme na ověřené odborníky. Nejsme vhodní pro klienty, kteří hledají rychlé spekulativní zhodnocení nebo krátkodobé investiční tipy. Náš přístup je metodický a dlouhodobý — pokud hledáš někoho, kdo ti do roka zdvojnásobí portfolio, jsme špatná adresa. Pokud hledáš poradce, s nímž počítáš na dvacet let dopředu, jsi na správném místě.
„Oceňuju, že mi poradce v roce 2022 zavolal sám od sebe, když se změnily podmínky penzijního připojištění. Nemusel jsem nic sledovat — on to za mě sledoval a hned věděl, co to pro mě konkrétně znamená. To je přesně to, co jsem od poradce čekal.“
Kateřina Blahová, Praha 2
Chceš mít poradce, ne jen produkt?
Napiš nám nebo zavolej — úvodní konzultace je zdarma a nezavazuje tě k ničemu.