Rebalancování portfolia
S každou větší tržní změnou zkontrolujeme alokaci a navrhneme úpravy, které zachovají tvůj rizikový profil a dlouhodobý cíl.
Správa majetku
Majetek, který chrání svou hodnotu v čase
Pomůžeme ti strukturovat a ochránit to, co jsi celý život budoval — pro tebe i pro další generaci.
Co zahrnuje správa majetku při plánování důchodu
Správa majetku v kontextu důchodového plánování není o spekulativních investicích — je o zajištění toho, aby aktiva, která jsi nashromáždil, pracovala v souladu s tvými dlouhodobými cíli. Zabýváme se rebalancováním portfolia, ochranou před inflací, vhodnou alokací nemovitostí a nastavením podmínek pro případ, kdy budeš chtít majetek předat. Každý krok hodnotíme z pohledu jeho dopadů za deset, dvacet nebo třicet let.
Oblasti správy majetku
Komplexní pohled na tvé aktiva — bez přehlédnutých mezer.
Nemovitostní aktiva
Posoudíme, zda nemovitosti v tvém portfoliu plní správnou funkci: uchovatel hodnoty, zdroj příjmu, nebo oboje — a navrhujeme jejich optimální roli.
Příprava na předání
Dlouhodobá správa zahrnuje i myšlenku na nástupnictví. Pomůžeme nastavit strukturu, která usnadní předání majetku bez zbytečné ztráty hodnoty.
Co nepatří do naší kompetence
Nejsme obchodník s cennými papíry a neobchodujeme jménem klientů na burzách. Nezajišťujeme právní služby ani notářské úkony spojené s převodem majetku. Při potřebě těchto služeb tě odkážeme na ověřené partnery. Naší rolí je být koordinátorem a dlouhodobým poradcem — ne vykonavatelem všech kroků.
„Měli jsme s manželkou tři nemovitosti, penzijko a hromadu fondů, ale nikdo nám nikdy neřekl, jak to celé drží pohromadě. Kancelář Brno to za jedno odpoledne roztřídila, pojmenovala rizika a dala nám plán na dalších patnáct let. Konečně máme přehled.“
Jana a Petr Nováčkovi, Praha 5
Chceš vědět, jak tvůj majetek skutečně stojí?
Domluvme se na vstupní analýze — přijď s tím, co máš, a my ti řekneme, co s tím.